久期财经讯，交银国际控股有限公司(Bocom International Holdings Company Limited，简称“交银国际”，03329.HK，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(IPG)
条款如下：
发行人：BOCOM International Blossom Limited
担保人：交银国际
担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A(惠誉)
STATUS：高级无抵押、固定利率
发行规则：Reg S，归属于发行人的中期票据计划
规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：T+130bps 区域
资金用途：一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、交通银行、渣打银行(B&D)、汇丰银行、兴业银行香港分行、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中国银行、东亚银行、上银国际、建银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、兴业证券国际、民生银行、中信建投国际、中信里昂、招商永隆、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、工银亚洲、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际
