合生创展集团发行2亿美元高级无抵押债券,息票率6.8%

合生创展集团发行2亿美元高级无抵押债券,息票率6.8%
2021年06月22日 11:40 久期财经

久期财经讯,合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited,简称“合生创展集团”,00754.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、2.5年期、固定利率、高级无抵押债券。(PRICRD)

条款如下:

发行人:合生创展集团有限公司

附属担保人:合生创展集团若干在境外的受限制子公司

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定

预期发行评级:B+(惠誉)

发行规则:Reg S

STATUS: 固定利率、高级无抵押

规模:2亿美元

期限:2.5年期

初始指导价:7.1%区域

最终指导价:6.8%

息票率:6.8%

收益率:6.8%

发行价格:100

发行人赎回选择:发行人可在到期日之前一个月或之后的任何时间按100%赎回

资金用途:为现有债务再融资

控制权变更:101%回售

交割日:2021年6月28日(T+5)

到期日:2023年12月28日

其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交银国际、中金公司、汇丰银行(B&D)、东方证券(香港)和摩根士丹利

联席牵头经办人、联席账簿管理人:香江金融、中信银行国际、花旗集团、招银国际、海通国际、万盛金融、建银国际、星展银行、东亚银行和民银资本

ISIN:XS2353028298

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