淮南建发控股集团发行1亿美元债券,息票率2.8%,徽商银行提供SBLC

淮南建发控股集团发行1亿美元债券,息票率2.8%,徽商银行提供SBLC
2021年06月22日 11:52 久期财经

久期财经讯,淮南建设发展控股(集团)有限公司(Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.,简称“淮南建发控股集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:淮南建设发展控股(集团)有限公司

备用信用证提供方:徽商銀行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited,简称“徽商银行”,03698.HK)

发行人评级:无评级

发行规则:Reg S

status:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:1亿美元

发行期限:3年期

息票率:2.8%

收益率:2.8%

发行价格:100

资金用途:淮南市城市污水管道升级改造工程建设、补充运营资金。

交割日:2021年6月25日

到期日:2024年6月25日

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:兴证国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人:中金公司、兴业银行香港分行、民银资本、工银国际、东兴证券(香港)、中达证券、国元融资、光证国际、天风国际、招商永隆银行

ISIN:XS2346899169

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