长实集团拟发行2笔美元票据,初始指导价T+70bps和T+85bps 区域

长实集团拟发行2笔美元票据,初始指导价T+70bps和T+85bps 区域
2021年06月23日 17:07 久期财经

久期财经讯,长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Ltd.,简称“长实集团”,01113.HK,标普:A 稳定,穆迪:A2 稳定)拟发行Reg S、3年期和5年期、固定利率的美元票据。(IPG)

条款如下:

发行人:CK Property Finance (MTN) Limited

担保人:长江实业集团有限公司

担保人评级:标普:A 稳定,穆迪:A2 稳定

预期发行评级:A2/A(穆迪/标普)

发行规则:Reg S,归属于发行人50亿美元的EMTN计划下

发行规模:美元基准规模

发行期限:3年期 | 5年期

初始指导价:T+70bps 区域 | T+85bps 区域

资金用途:运营资本

交割日:2021年6月30日

其他条款:香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人、联席牵头经办人:巴克莱、美银证券(B&D)、高盛(亚洲)

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