久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Ltd.，简称“复星国际”，00656.HK,标普：BB 负面，穆迪：Ba3 稳定)拟发行Reg S、5.25年期、以欧元计价的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下：
发行人：Fortune Star (BVI) Limited
母公司担保人：复星国际有限公司
母公司评级：标普：BB 负面，穆迪：Ba3 稳定
预期发行评级：BB/Ba3(标普/穆迪)
发行：固定利率、高级无抵押欧元票据
发行规则：Reg S
发行规模：欧元基准规模
期限：5.25年期
初始指导价：4.25%区域
交割日：2021年7月2日(T+6)
首个付息日：2021年10月2日
到期日：2026年10月2日
利息支付：固定利率、每半年支付
资金用途：为公司现有的部分离岸债务进行再融资，包括与同时发出的收购要约有关的任何付款;用于营运资金和一般公司用途
其他条款：爱尔兰证券交易所Euronext Dublin市场上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、德国商业银行、东方汇理、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行和渣打银行
