复星国际拟发行5.25年期欧元票据,初始价4.25%区域

复星国际拟发行5.25年期欧元票据,初始价4.25%区域
2021年06月23日 17:20 久期财经

久期财经讯,复星国际有限公司(Fosun International Ltd.,简称“复星国际”,00656.HK,标普:BB 负面,穆迪:Ba3 稳定)拟发行Reg S、5.25年期、以欧元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下:

发行人:Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人:复星国际有限公司

母公司评级:标普:BB 负面,穆迪:Ba3 稳定

预期发行评级:BB/Ba3(标普/穆迪)

发行:固定利率、高级无抵押欧元票据

发行规则:Reg S

发行规模:欧元基准规模

期限:5.25年期

初始指导价:4.25%区域

交割日:2021年7月2日(T+6)

首个付息日:2021年10月2日

到期日:2026年10月2日

利息支付:固定利率、每半年支付

资金用途:为公司现有的部分离岸债务进行再融资,包括与同时发出的收购要约有关的任何付款;用于营运资金和一般公司用途

其他条款:爱尔兰证券交易所Euronext Dublin市场上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、德国商业银行、东方汇理、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行和渣打银行

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