久期财经讯，龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited，简称：“龙光集团”，03380.HK，惠誉：BB 正面，标普：BB 稳定，穆迪：Ba2 稳定，联合国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、5NC3、固定利率、高级无抵押美元绿色票据。(IPG)
条款如下：
发行人：龙光集团有限公司
担保人：发行人的若干离岸子公司
发行人评级：惠誉：BB 正面，标普：BB 稳定，穆迪：Ba2 稳定，联合国际：BBB- 稳定
预期发行评级：BB/Ba3(惠誉/穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押绿色票据
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：5NC3
初始指导价：5.05%区域
到期日：2026年7月6日
交割日：2021年7月6日(T+5)
发行人赎回选择：在2024年7月6日及之后按102%赎回;在2025年7月6日及之后按101%赎回
资金用途：为发行人现有债务再融资和遵循绿色债券框架
绿色债券：与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资，如绿色债券框架所述，该框架可在发行人网站上与第二方一起获得
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行、国泰君安国际(B&D)、海通国际、瑞银集团、中信银行国际、汇丰银行、星展银行、中银保险、花旗集团、民银资本、中金公司、中信里昂
绿色框架顾问：德意志银行、海通国际、瑞银集团
