中信银行国际拟发行次级AT1资本美元证券

中信银行国际拟发行次级AT1资本美元证券
2021年07月21日 11:57 久期财经

中信银行国际拟发行次级AT1资本美元证券,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,中信银行(国际)有限公司(China CITIC Bank International Limited,简称“中信银行国际”,穆迪:A3 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III无固定日期、非累积、次级AT1资本证券。(MANDATE)

上述证券归属于发行人的30亿美元中期票据计划,预期发行评级Ba2(穆迪)。

本次发行已委托中信银行国际、花旗集团和中信里昂担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农银国际、交银国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、丝路国际和浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2021年7月21日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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