中信银行国际拟发行次级AT1资本美元证券，今日起召开投资者电话会议
久期财经讯，中信银行(国际)有限公司（China CITIC Bank International Limited，简称“中信银行国际”，穆迪：A3 稳定，惠誉：BBB+ 稳定）拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III无固定日期、非累积、次级AT1资本证券。（MANDATE）
上述证券归属于发行人的30亿美元中期票据计划，预期发行评级Ba2（穆迪）。
本次发行已委托中信银行国际、花旗集团和中信里昂担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、交银国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、丝路国际和浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2021年7月21日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
