久期财经讯，中国船舶(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，简称：“中国船舶租赁”，03877.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、高级无抵押的美元绿色债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：CSSC Capital 2015 Limited.
担保人：中国船舶(香港)航运租赁有限公司
担保人评级：标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A-/A(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规模：5亿美元
期限：5年期
初始指导价：CT5+185bps区域
最终指导价：CT5+145BPS
息票率：2.1%
收益率：2.17%
发行价格：99.67
交割日：2021年7月27日(T+4)
到期日：2026年7月27日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据“以绿色债券形式发行的债券”的发行通函中所述的绿色融资框架，为发展集团的租赁业务，包括为符合条件的绿色和蓝色项目提供融资或再融资，以产生积极的环境效益，以及为集团现有债务再融资和一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、建银国际、中信里昂和星展银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、招银国际、信银资本、东方汇理、海通国际、浦发银行香港分行和浦银国际
绿色框架顾问：中国银行(香港)、星展银行
ISIN：XS2358216211
最终认购情况如下：
总认购超18亿美元，来自30个账户。
投资者地域分布：亚洲：97.00%，欧洲、中东和非洲：3.00%
投资者类型：银行/金融机构：81.00%，资产管理公司/央行/基金管理公司：14.00%，私人银行：5.00%
