中国船舶租赁发行5亿美元绿色债券,息票率2.1%,总认购超18亿美元

中国船舶租赁发行5亿美元绿色债券,息票率2.1%,总认购超18亿美元
2021年07月22日 11:45 久期财经

久期财经讯,中国船舶(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited,简称:“中国船舶租赁”,03877.HK,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、固定利率、高级无抵押的美元绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:CSSC Capital 2015 Limited.

担保人:中国船舶(香港)航运租赁有限公司

担保人评级:标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A-/A(标普/惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模:5亿美元

期限:5年期

初始指导价:CT5+185bps区域

最终指导价:CT5+145BPS

息票率:2.1%

收益率:2.17%

发行价格:99.67

交割日:2021年7月27日(T+4)

到期日:2026年7月27日

控制权变更回售:101%

资金用途:根据“以绿色债券形式发行的债券”的发行通函中所述的绿色融资框架,为发展集团的租赁业务,包括为符合条件的绿色和蓝色项目提供融资或再融资,以产生积极的环境效益,以及为集团现有债务再融资和一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行(香港)、建银国际、中信里昂和星展银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、交通银行、招银国际、信银资本、东方汇理、海通国际、浦发银行香港分行和浦银国际

绿色框架顾问:中国银行(香港)、星展银行

ISIN:XS2358216211

最终认购情况如下:

总认购超18亿美元,来自30个账户。

投资者地域分布:亚洲:97.00%,欧洲、中东和非洲:3.00%

投资者类型:银行/金融机构:81.00%,资产管理公司/央行/基金管理公司:14.00%,私人银行:5.00%

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