丽新发展发行2.5亿美元票据,息票率5.00%,最终认购5亿美元

丽新发展发行2.5亿美元票据,息票率5.00%,最终认购5亿美元
2021年07月22日 14:06 久期财经

久期财经讯,丽新发展有限公司(Lai Sun Development Company Limited,简称“丽新发展”,00488.HK)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:Lai Sun MTN Limited

担保人:丽新发展

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

STATUS:高级无抵押、固定利率、有担保票据

发行规则:Reg S

发行规模:2.5亿美元

期限:5年期

初始指导价:5.10%区域

最终指导价:5.00%

息票率:5.00%

收益率:5.00%

发行价格:100

交割日:2021年7月28日(T+5)

到期日:2026年7月28日

资金用途:一般公司用途

控制权变更回售:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:法国巴黎银行(B&D)、星展银行、汇丰银行和瑞银集团

ISIN:XS2368038050

认购情况:

最终认购5亿美元。

投资者地域分布:亚洲98.00%,欧洲、中东和非洲2.00%;

投资者类型:私人银行76.00%,资产管理公司/资金管理公司24.00%。

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