久期财经讯，丽新发展有限公司(Lai Sun Development Company Limited，简称“丽新发展”，00488.HK)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：Lai Sun MTN Limited
担保人：丽新发展
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
STATUS：高级无抵押、固定利率、有担保票据
发行规则：Reg S
发行规模：2.5亿美元
期限：5年期
初始指导价：5.10%区域
最终指导价：5.00%
息票率：5.00%
收益率：5.00%
发行价格：100
交割日：2021年7月28日(T+5)
到期日：2026年7月28日
资金用途：一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行(B&D)、星展银行、汇丰银行和瑞银集团
ISIN：XS2368038050
认购情况：
最终认购5亿美元。
投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%；
投资者类型：私人银行76.00%，资产管理公司/资金管理公司24.00%。
