久期财经讯,丽新发展有限公司(Lai Sun Development Company Limited,简称“丽新发展”,00488.HK)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:Lai Sun MTN Limited
担保人:丽新发展
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
STATUS:高级无抵押、固定利率、有担保票据
发行规则:Reg S
发行规模:2.5亿美元
期限:5年期
初始指导价:5.10%区域
最终指导价:5.00%
息票率:5.00%
收益率:5.00%
发行价格:100
交割日:2021年7月28日(T+5)
到期日:2026年7月28日
资金用途:一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:法国巴黎银行(B&D)、星展银行、汇丰银行和瑞银集团
ISIN:XS2368038050
认购情况:
最终认购5亿美元。
投资者地域分布:亚洲98.00%,欧洲、中东和非洲2.00%;
投资者类型:私人银行76.00%,资产管理公司/资金管理公司24.00%。
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