广汇汽车(600297.SH)发行约2.3亿美元票据,息票率9.125%

广汇汽车(600297.SH)发行约2.3亿美元票据,息票率9.125%
2021年07月22日 16:18 久期财经

久期财经讯,广汇汽车服务集团股份公司(China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.,简称“广汇汽车”,600297.SH,穆迪:B1 负面,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、2.5年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED )

条款如下:

发行人:China Grand Automotive Services Limited

担保人:广汇汽车服务集团股份公司

担保人评级:穆迪:B1 负面,惠誉:B+ 稳定

预期发行评级:B+(惠誉)

发行规则:Reg S

status:高级无抵押、固定利率

发行规模:2.31686亿美元

发行期限:2.5年期

息票率:9.125%

收益率:9.75%

发行价格:98.642

交割日:2021年7月30日

到期日:2024年1月30日

资金用途:偿还离岸债券,以及为在岸债务进行再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、汇丰银行、建银国际和海通国际

ISIN:XS2363933487

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