久期财经讯，江苏世纪新城投资控股集团有限公司（Jiangsu Century New City Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏世纪新城”）发行Reg S、364天高级无抵押美元债券。（PRICED）
条款如下：
发行人：Xinzhan Limited
担保人：江苏世纪新城投资控股集团有限公司
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：1.1亿美元
期限：364天
最终指导价：6.5%
息票率：6.5%
收益率：6.5%
发行价格：100
交割日：2021年7月27日(T+4)
到期日：2022年7月26日
资金用途：为现有债务再融资以及一般企业用途
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、金信期盈证券
ISIN：XS2345798602
