江苏世纪新城发行1.1亿美元高级无抵押债券,息票率6.5%

江苏世纪新城发行1.1亿美元高级无抵押债券,息票率6.5%
2021年07月22日 16:29 久期财经

久期财经讯,江苏世纪新城投资控股集团有限公司(Jiangsu Century New City Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“江苏世纪新城”)发行Reg S、364天高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Xinzhan Limited

担保人:江苏世纪新城投资控股集团有限公司

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:1.1亿美元

期限:364天

最终指导价:6.5%

息票率:6.5%

收益率:6.5%

发行价格:100

交割日:2021年7月27日(T+4)

到期日:2022年7月26日

资金用途:为现有债务再融资以及一般企业用途

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、金信期盈证券

ISIN:XS2345798602

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