久期财经讯，中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际租赁”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、364天、固定利率、有担保、高级无抵押欧元票据。（PRICED）
条款如下：
发行人：Soar Wise Limited
担保人：中航国际租赁有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
STATUS：固定利率、高级无抵押有担保票据
发行规则：Reg S，在其20亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划之下发行
发行规模：2亿欧元
期限：364天
初始指导价：1.35%区域
最终指导价：0.95%
息票率：0.95%
收益率：0.95%
发行价格：100
交割日：2021年8月3日(T+5)
到期日：2022年8月2日
资金用途：为运营资金凑集资金和用于一般企业用途
控制权变更回售：101%
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小增量/10万欧元/1000欧元;英国法
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、法巴银行、交银国际、中信建投国际、星展银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、工银国际、法国外贸银行、浦发银行香港分行
ISIN：XS2364590716
