中国银行(03988.HK)香港分行拟发行3年期高级无抵押美元票据,初始价SOFR + 80bps区域
久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价、SOFR浮动利率的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下:
发行人:中国银行香港分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
Status:高级无抵押、SOFR浮动利率票据,归属于发行人的400亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:复利SOFR + 80bps区域
交割日:2021年8月10日(T+5)
资金用途:一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、法国巴黎银行、美银证券、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行、瑞银集团
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、交通银行、东亚银行、建银亚洲、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信里昂、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
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