久期财经讯,杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited,简称“杭州上城城建”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、规模上限为2亿美元的高级无抵押债券。(MANDATE)
该债券由杭州上城城建的全资离岸子公司Zhejiang Baron (BVI) Company Limited发行,杭州上城城建提供无条件和不可撤销的担保,预期发行评级BBB-(惠誉)。
本次发行由国泰君安国际担任独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人,浦发银行香港分行、民生银行香港分行、工银国际、交银国际和中国银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,安排于2021年8月4日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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