久期财经讯，金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation，简称“金地集团”，600383.SH，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(IPG)
条款如下：
发行人：金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)
担保人：辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)
维好协议/股权回购承诺函提供人：金地集团
维好协议/股权回购承诺函提供人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定
担保人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定
预期发行评级：Ba3(穆迪)
证书：HKQAA绿色金融预发行阶段证书
发行规则：Reg S，归属于20亿美元中期票据计划，绿色债券
STATUS：高级无抵押、固定利率
期限：3年期
规模：美元基准规模
初始指导价：5.6%区域
资金用途：根据集团绿色债券框架，对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法
牵头全球协调人：中金公司(B&D)、上银国际
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中金公司、上银国际、民银资本、交银国际、浦银国际、东方证券(香港)、民生银行香港分行、渣打银行、花旗集团、瑞银集团和兴业银行香港分行
独家绿色结构顾问：中金公司
