久期财经讯，南京江北新区产业投资集团有限公司(Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，简称“南京江北新区产投集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押、固定利率票据。(PEICED)
条款如下：
发行人：产投海外有限公司(Industrial Investment Overseas Limited)
维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人：南京江北新区产投集团
维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
STATUS：高级无抵押固定利率票据
发行规则：Reg S
规模：2.5亿美元
期限：364天期
初始指导价：2.8%区域
最终指导价：2.3%
息票率：2.3%
收益率：2.3%
发行价格：100
交割日：2021年8月11日(T+5)
到期日：2022年8月10日
资金用途：境外债务再融资和一般公司用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、华泰国际和中国银行
联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信建投国际、中信银行国际、东方证券(香港)、光大银行香港分行、招商证券(香港)、浦发银行香港分行和申万宏源(香港)
ISIN：XS2364454293
