久期财经讯，成都空港城市发展集团有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，简称“成都空港城发”，惠誉：BB+ 正面)拟发行Reg S、3年期的高级无抵押、固定利率债券。(IPG)
条款如下：
发行人：成都空港城发
发行人评级： 惠誉：BB+ 正面
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行：固定利率、高级无抵押债券
期限：3年期
规模：(上限)3亿美元
初始指导价：3.4%区域
交割日：2021年9月24日(T+4)
资金用途：项目开发、偿还现有债务和补充营运资金
其他条款：香港交易所/澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿升证券、中金公司(B&D)、上银国际、国泰君安证券(香港)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中泰国际新加坡、浦银国际、金信期盈证券、中信里昂
