成都空港城发拟发行3年期高级美元债券,初始价3.4%区域

成都空港城发拟发行3年期高级美元债券,初始价3.4%区域
2021年09月17日 14:57 久期财经

久期财经讯,成都空港城市发展集团有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.,简称“成都空港城发”,惠誉:BB+ 正面)拟发行Reg S、3年期的高级无抵押、固定利率债券。(IPG)

条款如下:

发行人:成都空港城发

发行人评级: 惠誉:BB+ 正面

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行:固定利率、高级无抵押债券

期限:3年期

规模:(上限)3亿美元

初始指导价:3.4%区域

交割日:2021年9月24日(T+4)

资金用途:项目开发、偿还现有债务和补充营运资金

其他条款:香港交易所/澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:鸿升证券、中金公司(B&D)、上银国际、国泰君安证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中泰国际新加坡、浦银国际、金信期盈证券、中信里昂

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