四川发展拟对SIDEVE 2.8 08/18/26进行增发，最终指导价2.50%
久期财经讯，四川发展(控股)有限责任公司(Sichuan Development Holding Co., Ltd.，简称“四川发展”，惠誉：A- 稳定)拟在SIDEVE 2.8 08/18/26的基础上进行增发。(FPG)
条款如下：
发行人：怡锦投资有限公司(Yieldking Investment Ltd.)
担保人：四川发展国际控股有限公司(Sichuan Development International Holding Company Limited，简称“四川发展国际”)
维好协议和股权购买承诺协议提供人：四川发展(控股)有限责任公司
维好协议和股权购买承诺协议提供人评级：惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：Reg S
STATUS：固定利率、高级无抵押票据，归属于中期票据计划
现有票据：于2021年8月18日发行的规模4亿美元、息票率2.80%、于2026年8月到期的高级票据(ISIN: XS2266935993)
增发规模：(上限)1亿美元
最终指导价：2.50%
息票率：2.80%
可互换性：可立即与现有票据互换
交割日：2021年9月28日
到期日：2026年8月18日
资金用途：为现有债务再融资和一般公司用途
其他条款：港交所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、中信建投国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
