久期财经讯,潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.,简称“潍坊城投”,穆迪:Baa3 稳定, 惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:潍坊城投
发行人评级:穆迪:Baa3 稳定, 惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
STATUS:固定利率、高级无抵押
期限:3年期
规模:美元基准规模
初始指导价:3.30%区域
交割日:2021年9月27日(T+5)
资金用途:项目投资、补充集团营运资本及偿还集团境外债务
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人:光银国际和中金公司(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人:兴业银行香港分行、中国银行、华夏银行香港分行、建银国际、国泰君安国际、中信里昂、交银国际、中诚国际、民生银行香港分行、申万宏源(香港)、东吴证券(香港)、中泰国际、平证证券(香港)和浦发银行香港分行
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