无锡恒廷实业拟发行3年期美元债券,最终指导价2.05%

无锡恒廷实业拟发行3年期美元债券,最终指导价2.05%
2021年09月18日 10:25 久期财经

无锡恒廷实业拟发行3年期美元债券,最终指导价2.05%,江苏银行无锡分行提供SBLC

久期财经讯,无锡恒廷实业有限公司( Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd. 简称“无锡恒廷实业”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人: Sihai International Investment Limited

担保人:无锡恒廷实业有限公司

担保人人评级: 无评级

预期发行评级:无评级

备用信用证提供方:江苏银行无锡分行

发行规则:Reg S

发行:固定利率、高级无抵押债券

期限:3年期

规模:美元基准规模

最终指导价:2.05%

交割日:2021年9月24日(T+4)

资金用途:用于业务发展和项目投资建设的境内汇款

其他条款:香港交易所/澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行

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