久期财经讯，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，简称“潍坊城投”，穆迪：Baa3 稳定, 惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：潍坊城投
发行人评级：穆迪：Baa3 稳定, 惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
STATUS：固定利率、高级无抵押
期限：3年期
规模：4亿美元
初始指导价：3.30%区域
最终指导价：2.6%
息票率：2.6%
收益率：2.6%
发行价格：100
交割日：2021年9月27日(T+5)
到期日：2024年9月27日
资金用途：项目投资、补充集团营运资本及偿还集团境外债务
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人：光银国际、中金公司(B&D)、华夏银行香港分行、中泰国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中国银行、建银国际、国泰君安国际、中信里昂、交银国际、中诚国际、民生银行香港分行、申万宏源(香港)、浦银国际、信银资本、浦发银行香港分行
ISIN：XS2361211191
