京投香港子公司向港交所申请60美元有担保中期票据计划上市

京投香港子公司向港交所申请60美元有担保中期票据计划上市
2021年09月28日 10:58 久期财经

久期财经讯,9月28日,京投(香港)有限公司(Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited,简称“京投香港”)全资子公司Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请批准其60亿美元有担保中期票据计划上市,计划于2021年9月27日后12个月期间(如2021年9月27日的发售通函所述)仅向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章所定义)发售票据。计划上市于2021年9月28日开始生效。

上述计划由Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.发行,京投香港提供无条件且不可撤销担保,北京市基础设施投资有限公司(Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.)提供无条件且不可撤销担保或维好协议和流动性支持及股权购买承诺协议。本次发行已委托中国银行、中信里昂、高盛、海通国际、汇丰银行和渣打银行担任安排行和交易商,农银国际、法国巴黎银行、建银国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、德意志银行、工银国际、工银(亚洲)、华侨永亨银行、丝路国际及法国兴业银行企业和投资银行担任交易商。

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