久期财经讯，成都兴城投资集团有限公司(Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称：“成都兴城投资集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、美元高级无抵押绿色票据。（IPG）
条款如下：
发行人：Xingcheng (BVI) Limited
担保人：成都兴城投资集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人15亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
发行规模：（上限）3亿美元
期限：5年期
初始指导价：2.75%区域
交割日：2021年10月8日
资金用途：根据《绿色融资框架》，用于海外再融资以支持若干符合条件的绿色项目
绿色票据：票据在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色票据”发行
独立认证：香港品质保证局的绿色和可持续金融发行前阶段认证
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司（B&D）
联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、农银国际、浦发银行香港分行、东亚银行、兴业银行香港分行、中信银行国际
绿色结构顾问：中金公司
