中航国际租赁拟发行3年期美元高级无抵押票据,初始指导价CT3+165 bps区域
久期财经讯,中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.,简称“中航国际租赁,穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、有担保的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下:
发行人:Soar Wise Limited
担保人:中航国际租赁有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:Baa1/A-(穆迪/惠誉)
类型:固定利率、有担保的高级无抵押票据,归属于发行人担保的35亿美元中期票据计划和永续资本证券计划下
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:CT3+165 bps区域
交割日:2021年10月8日(T+7)
资金用途:用于债务置换和为租赁项目提供融资
控制权变更回售:101%
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、交通银行、中信建投国际、星展银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际和工商银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行和日兴证券
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