久期财经讯,成都兴城投资集团有限公司(Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.,简称:“成都兴城投资集团”,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、美元高级无抵押绿色票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:Xingcheng (BVI) Limited
担保人:成都兴城投资集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押绿色票据,归属于发行人15亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
期限:5年期
初始指导价:2.75%区域
最终指导价:2.375%
息票率:2.375%
收益率:2.375%
发行价格:100
交割日:2021年10月8日
到期日:2026年10月8日
资金用途:根据《绿色融资框架》,用于海外再融资以支持若干符合条件的绿色项目
绿色票据:票据在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色票据”发行
独立认证:香港品质保证局的绿色和可持续金融发行前阶段认证
其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银国际、农银国际、浦发银行香港分行、东亚银行、兴业银行香港分行、中信银行国际
绿色结构顾问:中金公司
4000520066 欢迎批评指正
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