东风集团股份发行7.25亿欧元高级无抵押债券,息票率0.425%

东风集团股份发行7.25亿欧元高级无抵押债券,息票率0.425%
2021年10月13日 16:14 久期财经

久期财经讯,东风汽车集团股份有限公司(Dongfeng Motor Group Company Limited,简称“东风集团股份”,00489.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、3年期、以欧元计价的固定利率、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:东风汽车 (香港) 国际有限公司(Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited)

担保人:东风汽车集团股份有限公司

担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A2/A(穆迪/惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:7.25亿欧元

期限:3年期

交割日:2021年10月19日(T+5)

到期日:2024年10月19日

初始指导价:MS+100bps区域

最终指导价:MS +70bp

息票率:0.425%

收益率:0.425%

发行价格:100

资金用途:为现有债务再融资和一般公司用途

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;港交所上市;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:德意志银行(B&D)、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行香港分行、交通银行、法巴银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、中金公司、中信里昂、民银资本、星展银行、工银国际和浦发银行香港分行

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