京投公司发行4亿美元高级无抵押票据,息票率1.35%

京投公司发行4亿美元高级无抵押票据,息票率1.35%
2021年10月13日 16:36 久期财经

久期财经讯,北京市基础设施投资有限公司(Beijing Infrastructure Investment Co.,Ltd.,简称“京投公司",穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率、高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人: Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.

担保人:北京市基础设施投资有限公司

担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:A+/A+(标普/惠誉)

发行规则:Reg S

类型:在中期票据计划之下、固定利率、高级无抵押票据

规模:4亿美元

期限:3年期

交割日: 2021年10月20日

到期日:2024年10月20日

初始指导价:T3+115bps区域

最终指导价:T+75bps

息票率:1.35%

收益率:1.352%

发行价格:99.994

资金用途:为现有债务再融资

其他条款:港交所、澳门交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、中信里昂、海通国际、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、光大银行香港分行、招商永隆、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、丝路国际

ISIN:XS2382272081

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