久期财经讯,诸暨市国有资产经营有限公司(Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.,简称“诸暨国资”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Zhuji Development Limited
担保人:诸暨国资
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:5.2亿美元
期限:3年期
初始指导价:3.5%区域
最终指导价:3.2%
息票率:3.2%
收益率:3.2%
发行价格:100
交割日:2021年10月18日(T+3)
到期日:2024年10月18日
资金用途:为离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、中信银行国际、浙商银行香港分行和华侨银行
联席账簿管理人、联席牵头经办人:中信建投国际、信银资本、兴业银行香港分行
ISIN:XS2385309203
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