诸暨国资发行5.2亿美元高级无抵押债券,息票率3.2%

诸暨国资发行5.2亿美元高级无抵押债券,息票率3.2%
2021年10月13日 16:44 久期财经

久期财经讯,诸暨市国有资产经营有限公司(Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.,简称“诸暨国资”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Zhuji Development Limited

担保人:诸暨国资

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:5.2亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.5%区域

最终指导价:3.2%

息票率:3.2%

收益率:3.2%

发行价格:100

交割日:2021年10月18日(T+3)

到期日:2024年10月18日

资金用途:为离岸债务再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、中信银行国际、浙商银行香港分行和华侨银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人:中信建投国际、信银资本、兴业银行香港分行

ISIN:XS2385309203

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