久期财经讯，华鲁控股集团有限公司(Hualu Holdings Co.,Ltd.，简称“华鲁集团”，穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级有担保债券。(MANDATE)
上述债券拟由华鲁集团全资子公司Hualu International Finance (BVI) Limited发行，华鲁集团提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级A3/A-(穆迪/惠誉)。
本次发行由国泰君安国际、中金公司、中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，建银(亚洲)、工银(亚洲)、中国银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、民银资本、汇丰银行、天风国际、交银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，将于2021年10月18日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
