久期财经讯，重庆市南部新城产业投资集团有限公司(CHONGQING SOUTHERN NEW CITY INDUSTRIALINVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“重庆南投集团”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(FPG)
条款如下：
发行人：重庆市南部新城产业投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押、固定利率债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.6%区域
最终指导价：5.45%
交割日：2021年10月29日(T+5)
资金用途：项目建设、营运资本补充和离岸债务再融资
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、东方证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源(香港)
