河北顺德投资集团发行7500万美元债券,息票率2%,华夏银行(600015.SH)石家庄分行提供SBLC
久期财经讯,河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Company Limited,简称“河北顺德投资集团”)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押信用增强债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:河北顺德投资集团有限公司
备用信用证提供人:华夏银行股份有限公司(Hua Xia Bank Co. Ltd.,简称“华夏银行”,600015.SH)石家庄分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、增信债券
发行规则:Reg S
规模:7500万美元
期限:3年
初始指导价:2.20%区域
最终指导价:2.00%
息票率:2.00%
收益率:2.00%
发行价格:100
交割日:2021年10月28日(T+4)
到期日:2024年10月28日
资金用途:补充发行人的营运资金,并为其现有债务再融资
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所、澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:山西证券国际、华夏银行香港分行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、中达证券、澳门国际银行、众和证券
ISIN:XS2384852310
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