久期财经讯,重庆市南部新城产业投资集团有限公司(CHONGQING SOUTHERN NEW CITY INDUSTRIALINVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“重庆南投集团”)发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:重庆市南部新城产业投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、固定利率债券
发行规模:2亿美元
期限:3年期
初始指导价:5.6%区域
最终指导价:5.45%
息票率:5.45%
收益率:5.45%
发行价格:100
交割日:2021年10月29日(T+5)
到期日:2024年10月29日
资金用途:项目建设、营运资本补充和离岸债务再融资
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司(B&D)、东方证券(香港)、信银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源(香港)
ISIN:XS2386427368
4000520066 欢迎批评指正
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