重庆南投集团发行2亿美元高级债券,息票率5.45%

重庆南投集团发行2亿美元高级债券,息票率5.45%
2021年10月25日 16:12 久期财经

久期财经讯,重庆市南部新城产业投资集团有限公司(CHONGQING SOUTHERN NEW CITY INDUSTRIALINVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“重庆南投集团”)发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:重庆市南部新城产业投资集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:高级无抵押、固定利率债券

发行规模:2亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.6%区域

最终指导价:5.45%

息票率:5.45%

收益率:5.45%

发行价格:100

交割日:2021年10月29日(T+5)

到期日:2024年10月29日

资金用途:项目建设、营运资本补充和离岸债务再融资

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司(B&D)、东方证券(香港)、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源(香港)

ISIN:XS2386427368

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