湖州南浔旅投发行4300万美元增信票据，息票率2%，北京银行(601169.SH)杭州分行提供SBLC
久期财经讯，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司(HUZHOU NANXUN TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD，简称“湖州南浔旅投”)发行Reg S、3年期、高级无抵押增信票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司
备用信用证提供人：北京银行股份有限公司(601169.SH)杭州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
STATUS：高级无抵押、固定利率增信债券
发行规模：4300万美元
期限：3年期
息票率：2%
收益率：2%
发行价格：100
交易日：2021年10月25日
交割日：2021年11月1日(T+5)
到期日：2024年11月1日
资金用途：为项目建设融资、补充营运资本
控制权变更回售：100%
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人：中达证券(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、天风国际、中信里昂、兴证国际、信银资本、申万宏源(香港)、国元融资、民银资本、淞港国际证券和光证国际
ISIN：XS2382326606
