久期财经讯，中国信达资产管理股份有限公司(China Cinda Asset Management Co., Ltd.，简称“中国信达”，01359.HK，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A)拟发行Reg S、PNC5、以美元计价的AT1非累积永续离岸优先股。(IPG)
条款如下：
发行人：中国信达资产管理股份有限公司
发行人评级：穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A
预期发行评级：B1(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：AT1非累积永续离岸优先股
发行规模：美元基准规模
发行期限：PNC5
面值：优先股为100元人民币/股
初始指导价：4.80%区域
清算优先权：优先股为20美元/股
资金用途：用于补充公司的AT1资本
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;中国境外优先股法(以中文版本条件为准)
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：美银证券、交银国际、建银国际、招商证券(香港)、中信建投国际、信达国际、国泰君安国际、工银国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团
联席账簿管理人、联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、中银国际、诚通香港、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、民银资本、德意志银行、摩根大通、日兴证券、浦银国际
交割日：2021年11月3日(T+5)
