久期财经讯,世纪互联集团(21 Vianet Group, Inc.,简称“世纪互联”,VNET.US,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 负面)拟发行Reg S/144A、以美元计价的、固定利率高级票据。(IPG)
条款如下:
发行人:世纪互联集团
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 负面
预期发行评级:B2/B(穆迪/标普)
类型:固定利率高级票据
发行规则:Reg S/144A
发行规模:美元基准规模
期限:3NCL
初始指导价:8.750%区域
交割日:2021年11月16日(T+4)
到期日:2024年11月16日
资金用途:为未来的资金需求和公司的一般用途提供资金
其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:花旗集团、摩根大通(B&D)
4000520066 欢迎批评指正
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