世纪互联(VNET.US)拟发行3NCL美元高级票据,初始价8.75%区域

世纪互联(VNET.US)拟发行3NCL美元高级票据,初始价8.75%区域
2021年11月09日 14:10 久期财经

久期财经讯,世纪互联集团(21 Vianet Group, Inc.,简称“世纪互联”,VNET.US,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 负面)拟发行Reg S/144A、以美元计价的、固定利率高级票据。(IPG)

条款如下:

发行人:世纪互联集团

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 负面

预期发行评级:B2/B(穆迪/标普)

类型:固定利率高级票据

发行规则:Reg S/144A

发行规模:美元基准规模

期限:3NCL

初始指导价:8.750%区域

交割日:2021年11月16日(T+4)

到期日:2024年11月16日

资金用途:为未来的资金需求和公司的一般用途提供资金

其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:花旗集团、摩根大通(B&D)

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