成都交投发行6亿美元高级无抵押债券,息票率2.20%

成都交投发行6亿美元高级无抵押债券,息票率2.20%
2021年11月24日 15:21 久期财经

久期财经讯,成都交通投资集团有限公司(Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited,简称“成都交投”,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:成都交通投资集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押

发行规模:6亿美元

期限:3年期

初始指导价:2.70%区域

最终指导价:2.20%

息票率:2.20%

收益率:2.20%

发行价格:100

交割日:2021年12月1日

到期日:2024年12月1日

资金用途:为集团现有离岸债务再融资以及为补充集团营运资本

其他条款:港交所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银国际、中国银行和渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、中金公司、建行亚洲、兴业银行香港分行、招商永隆银行、上银国际、中信里昂、中信银行国际、平证证券(香港)、农银国际和华夏银行香港分行

ISIN: XS2407012199

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