久期财经讯，成都交通投资集团有限公司(Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，简称“成都交投”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：成都交通投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押
发行规模：6亿美元
期限：3年期
初始指导价：2.70%区域
最终指导价：2.20%
息票率：2.20%
收益率：2.20%
发行价格：100
交割日：2021年12月1日
到期日：2024年12月1日
资金用途：为集团现有离岸债务再融资以及为补充集团营运资本
其他条款：港交所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、中国银行和渣打银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、中金公司、建行亚洲、兴业银行香港分行、招商永隆银行、上银国际、中信里昂、中信银行国际、平证证券(香港)、农银国际和华夏银行香港分行
ISIN： XS2407012199
