久期财经讯，中融国际控股有限公司(Zhongrong International Holdings Ltd.，简称“中融国际”)发行Reg S、1亿美元、364天的高级无抵押票据。（PRICED）
条款如下：
发行人：Zhongrong International Bond 2021 Limited
担保人：中融国际控股有限公司
维好协议、流动性支持协议和股权购买协议提供人：中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.）
维好协议、流动性支持协议和股权购买协议提供人评级：标普：BB+ 稳定
担保人评级：标普：长期BB-/短期B 稳定
预期发行评级：B(标普)
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
发行规模： 1亿美元
期限：364天
息票率：6.8%
收益率：6.8%
发行价格：100
交割日：2021年11月29日
到期日：2022年11月28日
资金用途：一般公司用途和偿还现有债务
控制权变更回售：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中融平和证券、丝路国际（B&D）和中薇金融
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华盛资本证券和金禧国际证券
ISIN：XS2413625232
