中融国际发行1亿美元高级无抵押票据,息票率6.8%

中融国际发行1亿美元高级无抵押票据,息票率6.8%
2021年11月25日 11:40 久期财经

久期财经讯,中融国际控股有限公司(Zhongrong International Holdings Ltd.,简称“中融国际”)发行Reg S、1亿美元、364天的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:Zhongrong International Bond 2021 Limited

担保人:中融国际控股有限公司

维好协议、流动性支持协议和股权购买协议提供人:中融国际信托有限公司(Zhongrong International Trust Co., Ltd.)

维好协议、流动性支持协议和股权购买协议提供人评级:标普:BB+ 稳定

担保人评级:标普:长期BB-/短期B 稳定

预期发行评级:B(标普)

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

发行规模: 1亿美元

期限:364天

息票率:6.8%

收益率:6.8%

发行价格:100

交割日:2021年11月29日

到期日:2022年11月28日

资金用途:一般公司用途和偿还现有债务

控制权变更回售:101%

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中融平和证券、丝路国际(B&D)和中薇金融

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华盛资本证券和金禧国际证券

ISIN:XS2413625232

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