中教控股(00839.HK)拟发行人民币债券,今日召开投资者电话会议

中教控股(00839.HK)拟发行人民币债券,今日召开投资者电话会议
2021年11月30日 10:59 久期财经

久期财经讯,中国教育集团控股有限公司(China Education Group Holdings Limited,简称“中教控股”,00839.HK)拟发行Reg S、以人民计价的3年期和/或5.5年期高级债券。

本次发行拟由中国教育集团控股有限公司发行,亚洲开发银行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级AA(标普)。

该收益用于收购中国的大学和/或高等教育机构,以及用于广东省肇庆市广州应用科技学院(前身为广州大学松田学院)新校区一期的建设。

本次发行委托渣打银行担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,将于2021年11月30日起召开一系列固定收益投资人电话会议。

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