久期财经讯，绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Co Ltd，简称“绿地控股集团”，穆迪：Ba2 列入评级观察名单，标普：B+ 负面）拟发行Reg S、8个月、美元基准规模的高级无抵押票据。（FPG）
条款如下：
发行人：绿地全球投资有限公司(Greenland Global Investment Limited，简称“绿地全球”)
担保人：绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地控股集团”)
担保人评级：穆迪：Ba2 列入评级观察名单，标普：B+ 负面
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：高级无抵押票据，归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划
期限：8个月
发行规模：美元基准规模
最终指导价：8%
交割日：2021年12月10日(T+3)
到期日：2022年8月10日
控制权变更：101%
资金用途：主要用于集团对其离岸债务的再融资
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法（受中国香港特区法律管辖的担保契约除外）
控制权变更回售：101%
独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人：中银国际(B&D)
