抚州市数字经济投资集团发行9800万美元债券，息票率1.98%，工商银行(01398.HK)江西分行提供SBLC
久期财经讯，抚州市数字经济投资集团有限公司(Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd，简称“抚州数字经济投资集团”)发行Reg S、以美元计价、3年期的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：抚州市数字经济投资集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH）江西分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：高级无抵押、固定利率债券
发行规模：9800万美元
期限：3年期
初始指导价：2.10%区域
最终指导价：1.98%
息票率：1.98%
收益率：1.98%
发行价格：100
交割日：2022年1月21日（T+5）
到期日：2025年1月21日
资金用途：项目建设和一般运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
牵头全球协调人：中诚国际证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、兴证国际、工银国际、申万宏源（香港）(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、复星恒利、丝路国际、海通国际、中国银行
