抚州市数字经济投资集团发行9800万美元债券,息票率1.98%

抚州市数字经济投资集团发行9800万美元债券,息票率1.98%
2022年01月14日 16:08 久期财经

抚州市数字经济投资集团发行9800万美元债券,息票率1.98%,工商银行(01398.HK)江西分行提供SBLC

久期财经讯,抚州市数字经济投资集团有限公司(Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd,简称“抚州数字经济投资集团”)发行Reg S、以美元计价、3年期的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:抚州市数字经济投资集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)江西分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:高级无抵押、固定利率债券

发行规模:9800万美元

期限:3年期

初始指导价:2.10%区域

最终指导价:1.98%

息票率:1.98%

收益率:1.98%

发行价格:100

交割日:2022年1月21日(T+5)

到期日:2025年1月21日

资金用途:项目建设和一般运营资本

控制权变更回售:100%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

牵头全球协调人:中诚国际证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中诚国际证券、兴证国际、工银国际、申万宏源(香港)(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、复星恒利、丝路国际、海通国际、中国银行

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