久期财经讯,湖州莫干山高新集团有限公司(Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd,简称“湖州莫干山高新集团”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期的高级无抵押票据。(FPG)
条款如下:
发行人:湖州莫干山高新集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、固定利率票据
规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:3.4%
交割日:2022年1月24日
到期日:2025年1月24日
控制权变更回售:101%
资金用途:为集团项目的发展融资以及补充集团的营运资金
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:海通国际(B&D)、中金公司、兴业银行香港分行、中信建投国际、华泰国际
联席牵头经办人、联席账簿管理人:华夏银行香港分行、上银国际、东兴证券(香港)
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