久期财经讯，湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，简称：“湖州城市集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
期限：3年期
规模：3亿美元
初始指导价：3.30%区域
最终指导价：2.85%
息票率：2.850%
收益率：2.850%
发行价格：100
交割日：2022年1月25日(T+5)
到期日：2025年1月25日
资金用途：债券发行的净收益将用于补充营运资本和一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银国际、中金公司(B&D)、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、中信里昂、信银资本、海通国际、东方证券(香港)、渣打银行、交银国际
ISIN：XS2429785954
