工银财务拟发行2笔高级无抵押美元票据,初始价分别为T+120区域和T+145区域
久期财经讯,工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited,简称:“工银财务”,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、两笔高级无抵押美元票据。(IPG)
条款如下:
发行人:工银国际租赁财务有限公司
维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人:工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.,简称:“工银金融租赁”)
发行人评级:标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A2/A(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押票据,归属于中期票据计划
规模:美元基准规模
期限:3年期 | 5年期
初始指导价:T+120区域 | T+145区域
交割日:2022年1月27日(T+5)
资金用途:为普通交易中的资产收购、再融资和其他一般公司用途
其他条款:港交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法巴银行、美银证券、花旗集团、招银国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、星展银行、兴业银行香港分行
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