久期财经讯，申万宏源(香港)有限公司(Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited，简称：“申万宏源香港”，00218.HK，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元债券。(IPG)
条款如下：
发行人：申万宏源(香港)有限公司
发行人评级：标普：BBB 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：美元基准规模
期限：364天期
初始指导价：1.9%区域
交割日：2022年1月27日(T+5)
资金用途：为一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光银国际、中州国际、中信银行国际、建设银行亚洲、银河国际证券(香港)、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
