绿城中国(03900.HK)拟发行3年期美元绿色债券，初始价2.40%区域，浙商银行(02016.HK)杭州分行提供SBLC
久期财经讯，绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK）拟发行Reg S、3 年期、以美元计价的绿色增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：绿城中国控股有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司（China Zheshang Bank Co., Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK，601916.SH）杭州分行
SBLC提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(标普)
发行类型：固定利率、美元增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
发行期限：3年期
初始指导价：2.40%区域
资金用途：根据发行人的绿色金融框架，为现有债务再融资
绿色债券：票据在发行人的绿色金融框架下作为“绿色债券”发行
控制权变更：以100%回售
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办：瑞士信贷(B&D)、浙商银行香港分行、汇丰银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、国泰君安国际、建行（亚洲）、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、中金公司
绿色结构银行：瑞士信贷、汇丰银行
评级顾问：浙商银行香港分行
第二方意见提供人：Vigeo Eiris
