中国水务(00855.HK)在CWAHK 4.85 05/18/26基础上增发1.5亿美元债券，增发价格97
久期财经讯，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，00855.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面)在CWAHK 4.85 05/18/26的基础上进行增发。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国水务集团有限公司
发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面
预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/标普)
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则：Reg S
现有票据：CWAHK 4.85 05/18/26，发行规模2亿美元，息票率4.85%，到期日2026年5月18日，ISIN: XS2320779213
增发规模：1.5亿美元，立即与现有票据互换
最终指导价：97，加上自2021年11月18日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
增发价格：97，加上自2021年11月18日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
交割日：2022年1月26日(T+5)
资金用途：用于偿还2017年票据和若干债务，以及根据发行人的绿色金融框架，使用相当于发行净收益的金额，对符合条件的绿色项目(尤其是供水项目)进行全部或部分融资或再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、巴克莱银行、交银国际、浦发银行(香港分行)、中信银行(国际)、渣打银行、华泰国际、野村证券、瑞穗证券、瑞银集团、澳新银行、汇丰银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：东亚银行、中国信托商业银行
