江苏皋开投发发行1亿美元债券，息票率2.10%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC
久期财经讯，江苏皋开投资发展集团有限公司(Jiangsu Gaokai Investment Development Group Co., Ltd.，简称“江苏皋开投发”)发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江苏皋开投资发展集团有限公司
备用信用证提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.，简称：“江苏银行”，600919.SH)南通分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：1亿美元
期限：3年期
最终指导价：2.10%
息票率：2.10%
收益率：2.10%
发行价格：100
交割日：2022年1月24日
到期日：2025年1月24日
资金用途：为项目建设和发展融资，以及补充运营资本
控制权变更：100%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：招商永隆银行、兴证国际
ISIN：XS2435093351
