久期财经讯，1月19日，中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK）发布公告称，经审慎考虑流动性状况，并为求保留其有限现金资源及对所有债权人保持公平以待整体债务重组，该公司将不会：(i)于相关到期日及付息日支付二零二二年一月票据（即CAPG 4.2 01/20/22和CAPG 8 1/2 01/23/22）的余下本金及最后一期利息；及(ii)于适用的30天宽限期届满后支付二零二三年票据及二零二四年票据（即CAPG 7.35 06/21/23和CAPG 7.95 06/21/24）项下最新一期利息。目前，该公司正与其顾问（包括法律、财务及其他顾问）通力合作，评估该集团的资本架构、流动性，及进行尽职调查。于本公告日期，该等外部专业顾问已于评估及尽职调查方面有重大进展。
原文如下：
本集团近期营运情况
截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集团录得未经审核物业合同销售金额约人民币1,210.3亿元，同比下跌约9.0%。市场持续低迷，打击消费者信心，令本集团难以按合理条款变现存货及出售资产。尽管如此，于本公告日期，本集团的大部分房地产项目按计划及进度进行，本集团亦继续确保项目竣工交付，及降低营运开支。鉴于现有充裕的土地储备，目前本集团并不预期在可见将来会有任何重大新购土地事项，而本集团将继续物色机会释放现有城市更新项目的价值。
本集团管理团队包括高级管理层保持稳定，并致力于改善本集团的营运情况。董事会对本集团的长远前景抱有信心，将继续全力设法改善本集团的流动性状况。
流动性的可能来源
本公司一直积极物色潜在机会，务求按符合本公司及其持份者整体最佳利益的条款出售资产及引入战略投资者。进行的任何出售事项或引入战略投资均旨在为本集团创造流动性，缓解或解决债务问题。
本集团继续保持与潜在战略投资者及买家的初步磋商，惟于本公告日期尚未与任何潜在投资者或买家订立任何具法律约束力的协议。
优先票据
兹提述本公司所发行(i)于二零二二年一月二十日到期的4.2%优先票据(ISIN:XS2282587505) （「二零二二年票据I」）；(ii)于二零二二年一月二十三日到期的8.5%优先票据(ISIN:XS1937690128) （「二零二二年票据II」，连同二零二二年票据I统称为「二零二二年一月票据」）；(iii)于二零二三年六月到期的7.35%优先票据(ISIN:XS2014471432) （「二零二三年票据」）；及(iv)于二零二四年六月到期的7.95%优先票据(ISIN:XS2351242461) （「二零二四年票据」，连同二零二二年一月票据及二零二三年票据统称为「票据」）。于本公告日期，票据的未偿还本金总额约为10.86亿美元，而本公司并无收到受托人或任何票据持有人发出的任何通知，会因二零二一年十二月公告中所述事件而将票据到期日推前。
经审慎考虑流动性状况，并为求保留其有限现金资源及对所有债权人保持公平以待整体债务重组，本公司将不会：(i)于相关到期日及付息日支付二零二二年一月票据的余下本金及最后一期利息；及(ii)于适用的30天宽限期届满后支付二零二三年票据及二零二四年票据项下最新一期利息。
本集团拟就集团其他境外金融负债采取相同原则。本集团所有其他境外金融负债项下将发生（或已发生）违约事件。本集团金融负债（包括票据）的未偿还总金额已于本公司截至二零二一年六月三十日止六个月的中期报告中披露。
潜在债务重组的情况
本公司正与其顾问（包括法律、财务及其他顾问）通力合作，评估本集团的资本架构、流动性，及进行尽职调查。本公司已特别委聘独立财务顾问专家对本集团的营运情况进行深入的尽职调查，以评估本集团目前的流动性及现金流情况。评估及尽职调查的主要目的是为制定最佳重组方案提供基础，务求根据债权人及其他持份者于本集团资本架构内的位置进行公平对待。任何解决方案均须基于并参照评估及尽职调查的结果。于本公告日期，该等外部专业顾问已于评估及尽职调查方面有重大进展。本公司正与该等外部专业顾问紧密合作，务求完成必要的评估及尽职调查之后，在实际可行的情况下适时尽快地向债权人及其他持份者（如适用）提出重组建议以供考虑。
一般事项
本公司将就债务重组方案的进展以及出售资产及引入战略投资者等事宜，根据上市规则、证券及期货条例及╱或其他适用法律法规的规定适时另作公告。
上述未经审核物业合同销售数字乃基于本公司的内部资料概要，由于在收集及整理相关销售资料时存在的多项不确定性，该数字可能与本公司将按年度基准刊发的经审核或未经审核综合财务报表所披露的数字有所不同。因此，上述数字仅供参考。本集团截至二零二一年十二月三十一日止财政年度的经审核财务资料（包括综合损益及其他全面收益表及综合财务状况表）将适时根据上市规则规定刊发。
建议债务重组或任何出售事项或引入战略投资者落实与否，将视乎多项超出本公司控制范围的因素。由于无法保证债务重组或任何出售事项或引入战略投资者是否成功落实，因此股东、证券持有人及本公司其他投资者(i)切勿仅依赖本公告所载任何资料及(ii)于买卖本公司股份及其他证券时应考虑相关风险并审慎行事。本公司股东、证券持有人及其他投资者如有任何疑问，务请寻求其自身专业或财务顾问的专业意见。
