台州黄岩经济开发集团发行1.5亿美元高级无抵押债券,息票率2.98%,宁波银行(002142.SH)台州分行提供SBLC
久期财经讯, 台州市⻩岩经济开发集团有限公司( Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd.,简称“台州⻩岩经济开发集团”)发行Reg S、3年期、高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:台州市⻩岩经济开发集团有限公司
备用信用证提供人:宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.,002142.SH)台州分行
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:1.5亿美元
期限:3年期
初始指导价:3%区域
最终指导价:2.98%
息票率:2.98%
收益率:2.98%
发行价格:100
交割日:2022年3月25日
到期日:2025年3月25日
资金用途:为集团的项目提供资金,并补充集团的营运资金
控制权变更:100%
其他条款:港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、海通国际、申万宏源香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中诚国际证券、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行
ISIN:XS2455340518
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