无锡恒廷实业拟发行3年期美元债券,最终指导价3.8%

无锡恒廷实业拟发行3年期美元债券,最终指导价3.8%
2022年05月19日 13:57 久期财经

久期财经讯,无锡恒廷实业有限公司(Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd.,简称“无锡恒廷实业”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。(FPG)

条款如下:

发行人:四海国际投资有限公司(Sihai International Investment Limited)

担保人:无锡恒廷实业有限公司

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

备用信用证提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)无锡分行

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.00%区域

最终指导价:3.8%

交割日:2022年5月25日

资金用途:在岸汇款用于发展租赁业务和项目的投资与建设

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、民银资本、兴业银行香港分行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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